Yakın zamanda, Morgan Stanley Securities en son “Asya Pasifik Otomotiv Yarı İletkeni” raporunu yayınladı ve iki büyük yarı iletken üreticisi Rexa ve Ansome'nin dördüncü çeyrekte talaş testi siparişlerinde kesintiye gittiklerini bildirdi.
Rapora göre, büyük fabrikanın verdiği sipariş kesintisinin gerekçeleri şöyle:
1、 TSMC'nin üçüncü çeyrekte araç yarı iletken gofret üretimi, salgın öncesine göre %140 daha yüksek, yıllık %82 arttı;
2、 Anakara Çin'de (küresel elektrikli araçların %50 ila %60'ını oluşturan) elektrikli araç satışlarının zayıf olması, araç yarı iletkenlerinin tam tedariğine yol açtı ve tek kesme eğilimi oluşmaya başlıyor.
Morgan Stanley yarı iletken endüstrisinin bir analisti olan Zhan Jiahong, yarı iletken levhaların döküm sonrası sürecine yapılan son ziyarete göre, Rexa Electronics ve Ansomy Semiconductor da dahil olmak üzere MCU ve CIS tedarikçileri gibi bazı otomotiv yarı iletkenlerinin şu anda bazılarını kestiğine dikkat çekti. dördüncü çeyrekte çip testi siparişleri, otomotiv çiplerinin artık stokta olmadığını gösteriyor.
Zhan Jiahong, küresel otomotiv yarı iletkenlerinin gelir eğilimini otomotiv üretimindeki değişikliklerle karşılaştırarak, son yıllarda otomotiv yarı iletkenlerinin gelirinin YBBO'sunun %20'ye kadar çıktığını, otomotiv üretiminin ise yalnızca 10 olduğunu bulabileceğini söyledi. %.Bu trendden hareketle, otomotiv yarı iletkenlerinde fazla arzın 2020 sonu ve 2021 başında gerçekleşmiş olması gerekirdi. Ancak o dönemde küresel COVID-19'un yayılmasından etkilenerek ulaşım sorunsuz olmadı hatta arz kesildi, otomotiv çiplerinde aşırı bir kıtlığa ve devam eden kıtlığa neden olur.
Şu anda, taşımanın etkisi kademeli olarak hafiflerken, TSMC'nin üçüncü çeyrekte otomotiv yongaları üretimindeki önemli artış ve küresel pazarın %50 ila %60'ını oluşturan Çin Anakarasındaki pazar talebinin zayıflaması ile birleştiğinde elektrikli araç satışları, otomotiv yongaları şu anda tamamen üretiliyor ve otomotiv sektörünün uzun yıllardır başına bela olan yonga sıkıntısı sorunu sona eriyor olabilir.
Hepimizin bildiği gibi, çiplerin yapısal kıtlığı bu yıldan beri düzelmedi.Tüketici elektroniğine olan talep durgun ve otomotiv çiplerinin arzı talebin gerisinde kalıyor.Texas Instruments, Italy France Semiconductor, Infineon ve NXP gibi büyük otomotiv çipi üreticileri, otomotiv çiplerinde güçlü büyüme sinyalleri yayınladı.
Otomotiv güç yarı iletkenlerinin önde gelen üreticisi Infineon, yakın gelecekte otomotiv çiplerinin kıtlığına ilişkin ihtiyatlı bir beklentiye sahip.ATV'nin otomotiv elektroniği iş biriminin küresel başkanı Peter Schiefer, ATV'nin sipariş eğiliminin hala güçlü olduğunu ve bazı ürünlerde fazla rezervasyon yapıldığını söyledi.Örneğin, OEM'in CMOS üretim kapasitesindeki eksiklik nedeniyle, Infineon'un otomotiv MCU'sunun 2023'teki arz ve talebi dengeli bir duruma dönemez.Infineon Power Semiconductor'ın uzun vadeli ayrılmış kapasitesini elde eden küresel otomobil üreticisi Stellantis de Ekim ayında yarı iletken tedarik zincirinin gelecek yılın sonuna kadar gergin kalmasının beklendiğini söyledi.
Kasım ayının başında, büyük bir otomotiv yongası üreticisi olan NXP, üçüncü çeyrek mali raporunu yayınlarken, otomotiv yongalarından elde edilen gelirin büyük bir paya sahip olması nedeniyle, NXP'nin yarı iletken talebindeki hızlı düşüş ikileminden kaçındığını söyledi.NXP, otomotiv son pazarındaki üreticiler gibi, burada hala bazı ürünlerde eksiklik olduğunu söyledi.Yatırımcılar artık otomotiv son pazarının, talepteki yaygın düşüş karşısında ne kadar süre tampon sağlayabileceği konusunda endişeli.
Haina International Group'un araştırmasına göre kısa bir süre önce Ekim ayında çip teslimat süresi 6 gün kısaldı ki bu 2016'dan bu yana en büyük düşüş, çip talebinin hızla düştüğünü daha da kanıtlıyor.Ancak Hainer, geniş bir ürün portföyüne ve müşteri listesine sahip olan Texas Instruments'ın teslimat süresinin Ekim ayında 25 gün kısaldığına ve bazı otomotiv çiplerinin tedarikinin hala sınırlı olduğuna da dikkat çekti.Görüldüğü gibi, küresel çip endüstrisinin sıkıntısı gideriliyor olsa da, otomotiv çiplerinin bir kısmı hala yetersiz.
Ancak şimdi Morgan Stanley, otomotiv endüstrisini uzun süredir rahatsız eden çekirdek kıtlığı ve fiyat artış ortamının hafifleyeceğini ve yarı iletken endüstrisinin yeni döngüsünün sona ereceğini gösteren yeni bir piyasa sinyali yayınladı. .
------Den alıntıdır变频器世界 Çeviri: EACON invertör
Gönderim zamanı: Kasım-25-2022